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发表于 2018-7-6 07:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
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重要經濟日程


1、7:30 日本6月東京CPI同比、5月失業率

2、7:50 日本5月庫存月率
3、13:00 日本5月新屋開工同比、6月家庭消費者信心指數
4、14:00 德國5月零售銷售同比
5、14:45 法國6月CPI同比環比初值、法國5月PPI同比、5月家庭消費支出
6、15:55 德國6月失業人數變動
7、16:00 西班牙4月經常帳
8、16:30 英國一季度GDP同比、環比終值
9、17:00 歐元區6月調和CPI同比
10、20:30 美國5月核心PCE物價指數同比、個人消費支出環比、個人收入環比
11、22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值
财秘關注

1、央行:穩健的貨币政策保持中性,要松緊适度,管好貨币供給總閘門,保持流動性合理充裕,引導貨币信貸及社會融資規模合理增長。要綜合運用多種貨币政策工具,把握好結構性去杠杆的力度和節奏,促進經濟平穩健康發展。
2、新華社:中國證券市場正在經曆一場從過去消息市、題材市、資金市,向國際成熟市場的價值投資、确定性投資、成長性投資跨越,從過去齊漲共跌向優勝劣汰轉變。這将是中國資本市場一場走向成熟,走向健康發展的洗禮和變革。
3、住建部等七部委:決定于7月初至12月底,在北京、上海等30個城市先行開展治理房地産市場亂象專項行動。本次專項行動的打擊重點包括投機炒房、房地産“黑中介”、違法違規房地産開發企業和虛假房地産廣告等四個方面。
4、證券時報:滬市半年報預披露時間表出爐,九華旅遊拔得頭籌。其中,九華旅遊将于7月14日披露半年報,地素時尚将于7月17日披露半年報。ST岩石、悅達投資、健友股份将于7月20日披露半年報。
5、證券時報:6月28日,在京東雲&火币中國戰略合作簽約儀式上,京東集團副總裁何剛宣布,京東雲和火币中國正式簽約合作。雙方緻力于在雲計算、區塊鏈領域方面的垂直領域加強合作,爲相關領域的企業提供服務。
一、宏觀經濟
1、恒大研究院任澤平:伴随着金融去杠杆,我國流動性總體已由過剩轉爲短缺。流動性從上到下傳遞,貨币流動性首先由松轉緊,導緻銀行流動性的總量和監管角度來看流動性較好,但内部超額準備金率、同業利率都接近階段性緊狀态,市場流動性由于采用高頻數據,且敏感性最強,指标顯示流動性已處于曆史底部,但企穩有回升态勢。
2、發改委、商務部:《外商投資準入特别管理措施(負面清單)(2018年版)》已經黨中央、國務院同意,現予以發布,自7月28日起施行。2018年版負面清單,大幅度放寬市場準入,清單長度由63條減至48條。
3、證券日報:國資委副主任翁傑明指出,下一階段,要紮實推進央企整合融合,确保實現重組預期目标。專家表示,在淘汰落後産能與轉型升級的大背景下,未來央企重組将繼續在能源、通信、裝備制造、化工、電力等領域推進,其中能源領域依然會是下一時期的重點。
4、國新辦:發表《中國與世界貿易組織》白皮書。2001年中國加入世貿組織以來,切實履行貨物和服務開放承諾,強化知識産權保護,對外開放政策的穩定性、透明度、可預見性顯著提高,爲多邊貿易體制有效運轉作出了積極貢獻。
5、央行:周四開展了800億7天期逆回購操作,中标利率持平于2.55%,當日有1800億逆回購到期。市場預期半年末資金面仍将“有驚無險”度過,7月資金面整體将持續寬松。
6、隔夜shibor報2.289%,下跌15.6個基點。7天shibor報2.841%,上漲0.7個基點。3個月shibor報4.192%,下跌5個基點。
二、地産聚焦
1、中原地産:截至6月25日,全國50大城市合計土地出讓金高達17019億元,同比上漲40%。包括杭州、重慶、蘇州、北京、鄭州、濟南、佛山、甯波、武漢9個城市賣地超過500億元,有31個城市土地出讓金額超200億元。
2、北京商報:預計上半年北京二手住宅成交量約7.6萬套,環比上漲56.2%,但依然是2015年以來四年同期的最低年。業内認爲,去年至今的樓市調控邊際效果不斷減弱,同時二手房價格泡沫被擠壓後,剛性及改善性需求的交替入場導緻市場逐漸複蘇。
3、新華社:爲抑制投機炒房,吉林省直公積金政策進行了調整,規定公積金繳存職工本人及配偶無自有住房、且租賃住房的,每年提取額度不超過1.5萬元,違規提取将被列入失信記錄。
4、重慶市政府:發布《關于進一步加強房地産市場調控工作的通知》,要求提出要開展個人貸款違規用于購房的專項治理;對不能提供一年以上重慶市納稅證明或者社會保險繳納證明的非本地居民暫停發放購房貸款。
5、央廣網:武漢市已正式通過“剛需無房家庭優先選房操作規程”,要求開發商受理意向購房登記時間不能少于48小時。這也就意味着,此前個别開發商爲營造緊張氣氛,突襲收資料、排隊登記“搶房”的情況将受到制約。
三、股市盤點
1、上證指數報2786.90點,續創兩年新低,下跌0.93%,成交額1296.87億。深證成指報9071.73點,下跌1.06%,成交額1764.10億。創業闆指報1543.66點,下跌0.17%,成交額627.45億。兩市合計成交3060.97億。從盤面上看,券商信托、電信運營等闆塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.5%,報28497.32點。國企指數跌0.1%,報10868.45點。滬股通淨流入22.99億元,當日餘額497.01億元。深股通淨流出13.43億元,當日餘額533.43億元。
3、深交所:将持續對上市公司高送轉行爲保持高壓态勢。目前,深交所高送轉信息披露指引公開征求意見已經結束,待進一步完善後發布,對高送轉行爲予以進一步規範。下一步,将不斷推動和規範上市公司現金分紅。
4、上證報:截至6月26日,上半年包括混合型及股票型基金在内的有業績統計的超過3100餘隻基金中,平均業績爲-7.97%,首尾相差超過60%。排名位于前列的産品基本上均被醫藥類基金包攬,而重倉軍工、電子等新興産業基金排名較爲靠後。
5、中證報:在嚴格的監管政策規範下,仍有一些配資公司借助信托和銀行暗地裏給客戶進行配資。有配資公司目前在向銀行和信托公司融資時能夠最終實現1:3.7的杠杆,向客戶配資時的杠杆比例最高可達1:4,并能通過自有軟件開傘配資,使單個信托計劃産品的資金能夠供多個客戶使用。
6、證券時報:截至6月28日收盤,有224隻個股跌破每股淨資産,其中*ST天馬、廈門國貿、廈門信達等個股市淨率最低,分别爲0.522倍、0.528倍、0.555倍。從近一個月的漲跌幅看,*ST天馬、豫金剛石、*ST富控等個股的跌幅最大,分别達57.64%、35.57%、35.31%。
7、兩市融資餘額:截至6月27日,上交所融資餘額報5558.87億,較前一交易日減少7.49億;深交所融資餘額報3605.46億,減少6.97億元;兩市合計9164.33億元,減少14.46億元。
四、行業觀察
1、财政部:發布《關于2018年退還部分行業增值稅留抵稅額有關稅收政策的通知》,退還期末留抵稅額的行業企業範圍,包括《中國制造2025》明确的新一代信息技術等10個重點領域,高新技術企業、技術先進型服務企業和科技型中小企業,以及電網企業。
2、銀保監會:下發《關于允許境外投資者來華經營保險代理業務的通知》、《關于允許境外投資者來華經營保險公估業務的通知》。經營保險代理業務3年以上的境外保險專業代理機構在華投資設立的保險專業代理機構可以申請經營保險代理業務。
3、工信部:根據産業需求,有關單位提出了全國區塊鏈和分布式記賬技術标準化技術委員會的籌建申請。爲進一步聽取各方意見,現予以公示,截止日期7月27日。
4、中證報:生态環境部正考慮對電池生産、冶煉處置企業的原料合法性進行執法檢查。未來或對骨幹企業發放廢舊鉛蓄電池收集許可證,并實施全國聯網電子審批跨省轉移聯單。
5、新京報:6月27日,針對此前網上傳播的“啤酒甲醛超标”的傳言,中國酒業協會啤酒分會發布聲明稱,發布者在未公示檢測報告的前提下發布甲醛含量過高的言論,誤導公衆,該言論實屬造謠傳謠的違法行爲。
6、新華社:6月28日,杭州互聯網法院對一起侵害作品信息網絡傳播權糾紛案進行了公開宣判,首次對采用區塊鏈技術存證的電子數據的法律效力予以确認。在原理上,區塊鏈技術儲存的數據具有不可篡改性。
7、證券時報:6月28日,中國移動聯合大唐電信等全球合作夥伴共同發布“5G SA(獨立組網)啓航行動”,網信辦副主任楊小偉成功打通全球首個5G獨立組網端到端系統全息視頻通話,标志着5G獨立組網技術取得突破進展。
8、澎湃:首個獨立由中國人發明、中國醫生研究、中國企業研發的抗癌藥“呋喹替尼”即将面世,可爲接受過至少兩次化療方案,但仍發生疾病進展的轉移性結直腸癌患者帶來希望,在臨床研究中被證實可顯著延長患者的生存期。
五、産業數據
1、發改委:1-5月,全社會累計完成貨運量188.59億噸,同比增長7%。其中,鐵路完成16.28億噸,同比增長7.2%;公路完成145.8億噸,同比增長8%;水路完成26.49億噸,同比增長1.9%;民航完成294萬噸,同比增長6.6%。
2、财政部:5月,全國共銷售彩票406.89億元,同比增長7.9%。其中,福利彩票機構銷售195.56億元,同比增長7.3%。體育彩票機構銷售211.33億元,同比增長8.6%。1-5月,全國共銷售彩票1865.69億元,同比增長9%。
3、發改委:1-5月,全國社會物流總額105.3萬億元,同比增長7.1%,增速比上年同期提高0.2個百分點;社會物流總費用4.9萬億元,同比增長7.5%,增速比上年同期回落1.9個百分點;物流業總收入3.7萬億元,同比增長8.7%。
4、基金業協會:截至5月底,我國境内共有基金管理公司116家,其中中外合資公司44家,内資公司72家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共13家,保險資管公司2家。
5、21世紀:在今年年初放開的306條市場化航線中,已有60餘條的航線價格有所上調,上調幅度多在9.5%以上。約六成的一線機場互飛航線票價出現上漲,26%的一、二線機場互飛的航線票價上漲,在一線和三線互飛、二線和二線互飛航線中,該比例也達到16.7%、8.1%。
6、中新網:2017年,中國戶外整體市場規模達504.2億元,其中核心戶外市場規模達190.3億元,同比增長3.2%。核心戶外、低端戶外、休閑戶外、體育戶外分别占市場份額的38%、27%、18%、17%。
7、工信部:截至目前,中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電、教育網等互聯網骨幹網單位已經完成北京等五個互聯網骨幹直聯點的IPv6改造,累計開通IPv6網間帶寬3.5Tbps,提前超額完成2018年度開通IPv6帶寬不少于1Tbps的目标任務。
8、中新網:6月28日,國産新支線客機ARJ21運營兩周年之際迎來了第10萬名乘客,這标志着ARJ21客機基本實現安全順暢運營目标,航線運營取得階段性成果。
六、公司要聞
1、證券時報:美圖公司正式發布美圖T9标準版的同時,宣布下一步将進軍芯片領域,推出自研的MT-AI圖像處理芯片。在美圖的規劃中,自研的MT-AI芯片能夠加快圖片美化的速度,并最終使手機超越單反相機,全面革新手機攝影。
2、21世紀:據悉,在今年推出的新機中,蘋果有兩款手機會具備雙卡雙待功能。這相當于是針對中國推出的定制方案,隻有在中國市場銷售的蘋果手機會支持雙物理卡槽的雙卡雙待方案。
3、新華網:近日,招行自主研發的“刷臉支付”功能上線,該功能不僅支持招行卡,同時也支持銀聯其他二十多家銀行的借記卡和信用卡。客戶隻要下載了招商銀行App,并且用一網通綁定過銀行卡、開通了支付功能,就可以在深圳的兩家實體店鋪體驗到“刷臉支付”。
七、資本動态
1、中證報:5月,VC/PE市場資金募集低潮持續,完成募集的基金規模同比下降95.33%,基金數量同比下降76%。業内人士表示,今年募資端的變化對VC/PE行業影響深遠,行業将迎來新一輪洗牌。資源和資本将向行業頭部機構聚集,投資機構将更加重視基金退出方式的多元化。
2、國債期貨整體上漲,5年期國債期貨主力合約TF1809上漲0.10%至98.275;10年期國債期貨主力合約T1809上漲0.13%至95.715。10年期國債利率跌2.25BP,至3.53%;10年期國開債利率跌0.86BP,至4.3%。
3、截至6月28日下午收盤,國内期市收盤多數飄紅,工業品偏強震蕩,滬鉛漲近3%,PTA漲超2%,動力煤、螺紋鋼、焦炭、瀝青、甲醇、滬鋅、滬鎳漲超1%;貴金屬、軟商品走弱;油脂油料飄紅,豆二、菜粕、棕榈油漲超1%,蘋果漲近2%。
4、上海國際能源交易中心:6月28日,原油期貨主力合約SC1809報收491元/桶,上漲14.1元,漲幅爲2.96%。主力合約成交260304手,持倉量減少2520手至36606手。全部合約成交260406手,持倉量減少2516手至37882手。
5、在岸人民币兌美元16:30收盤,報6.625,跌0.4549%,人民币中間價報6.596,跌0.5963%。NDF:3個月報6.6513,6個月報6.6763,1年報6.7233,2年報6.8075。
6、新三闆:6月28日合計挂牌11245家公司,當日減少5家,成交金額3.80億,其中做市轉讓1.24億,集合競價2.57億。三闆成指報1015.68,跌0.08%,成交額0.98億。
7、上股交:挂牌企業總數9692家,其中N闆(科創闆)180家,E闆434家,Q闆9078家。
八、國際資訊
1、新華社:美國國際鋼鐵協會及其兩家會員企業27日向美國國際貿易法院提起訴訟,認爲特朗普政府對進口鋼鐵産品加征25%關稅依據的“232條款”違反憲法,要求法院下令停止執行上述鋼鐵關稅。
2、波羅的海幹散貨指數:漲1.53%,報1329點。
3、标普500指數收漲17.55點,漲幅0.65%,報2717.18點。道瓊斯工業平均指數收漲98.46點,漲幅0.41%,報24216.05點。納斯達克綜合指數收漲58.59點,漲幅0.79%,報7503.68點。道指收漲約百點,科技和銀行類股反彈。
4、德國DAX 30指數收跌1.39%,報12177.23點。法國CAC 40指數收跌0.97%,報5275.64點。英國富時100指數收跌0.08%,報7615.63點。
5、日經225指數跌0.01%,報22270.39點。韓國KOSPI指數跌1.19%,報2314.24點。
6、WTI 8月原油期貨收漲0.69美元,漲幅0.95%,報73.45美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.30%,報77.85美元/桶。美油創逾三年半收盤新高,投資者關注美國原油庫存銳減和中東供應風險。
7、COMEX 8月黃金期貨收跌5.10美元,跌幅0.4%,報1251.00美元/盎司。期金連跌四天,美元近期強勁走勢打壓金價至逾半年最低位。
九、債券
1、10年期債主力T1809漲0.13%,5年期債主力TF1809漲0.1%,刷新一年來新高。銀行間現券收益率普遍下行,10年國債活躍券收益率下行幅度大于同期限國開,10年國債活躍券180011收益率下行2.75bp報3.5250%,10年國開活躍券180205收益率下行0.75bp報4.2975%。

     2、中央結算公司:中國已是全球第三大債券市場,截至2018年4月底,公司已爲超過661家境外投資者開立賬戶,托管境外投資者債券近1.2萬億元,占境外機構整體債券持有規模的90%。
     3、摩根大通:近期美國國債的強勢将會消退,10年期美債收益率回到3%隻是時間問題。
     4、阿根廷百年期限“世紀債券”收益率觸及9.19%,創曆史新高。  
     5、【債券重大事件】中誠信國際将揚州廣陵主體評級展望由穩定調整爲負面;鵬元上調宣城國投主體及“16宣城債”債項評級;聯合資信下調“15海豐債”評級至A+;南陽高新區投資無法按時披露2017年年度報告;等等。
十、外彙

1、在岸人民币兌美元16:30收盤報6.6250,創去年11月21日以來新低,較上一交易日跌300點,連跌六日。離岸人民币兌美元跌幅擴大至200點,連跌11日,刷新去年11月以來新低至6.6395,逼近6.64關口。人民币兌美元中間價調貶391個基點,報6.5960,爲連續七日調貶,創2017年12月20日以來最低,且降幅創2017年1月9日以來最大。

    2、美元指數微跌0.05%,報95.2788,維持在近一年高位附近。美元兌日元連漲三日。市場風險偏好增強,對避險日元的需求減少。美元兌日元漲0.2%,報110.49。英鎊兌美元跌0.27%,報1.3078,連跌三日。



來源:微信公衆号“财經早餐”、“wind資訊”等
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